停牌4個(gè)月的金龍汽車(chē)（600686）20號(hào)披露定向增發(fā)預(yù)案，公司擬以發(fā)行價(jià)8.12元/股定向增發(fā)不超過(guò)1.6億股，募資總額不超過(guò)13億元用于收購(gòu)控股股東海翼集團(tuán)持有的創(chuàng)程環(huán)保100%股權(quán)、節(jié)能與新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行對(duì)象為福汽集團(tuán)、福建投資集團(tuán)、福建交通運(yùn)輸集團(tuán)、平安資管公司、福能集團(tuán)，其中，第一大股東福汽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)2463萬(wàn)股，福建投資集團(tuán)認(rèn)購(gòu)7389萬(wàn)股，福建交通運(yùn)輸集團(tuán)認(rèn)購(gòu)2463萬(wàn)股，平安資管公司認(rèn)購(gòu)2463萬(wàn)股，福能集團(tuán)認(rèn)購(gòu)1232萬(wàn)股。
創(chuàng)程環(huán)保目前持有金龍聯(lián)合公司24%股權(quán)和江申車(chē)架50%股權(quán)。本次方案實(shí)施后，金龍汽車(chē)將合計(jì)持有金龍聯(lián)合公司75%股權(quán)以及江申車(chē)架50%股權(quán)。公司稱(chēng)，收購(gòu)金龍聯(lián)合公司75%股權(quán)將進(jìn)一步鞏固金龍汽車(chē)的控股地位，優(yōu)化內(nèi)部投資架構(gòu)；江申車(chē)架主要生產(chǎn)客車(chē)車(chē)架，收購(gòu)將有利于進(jìn)一步整合公司配套資源，提高公司零部件自制率，鞏固公司的競(jìng)爭(zhēng)地位。
節(jié)能與新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的實(shí)施主體為金龍聯(lián)合公司，募集資金到位后，公司將通過(guò)委托貸款或增資的方式將1.77億元資金投入金龍聯(lián)合公司。項(xiàng)目主要用于提升金龍聯(lián)合公司節(jié)能與新能源客車(chē)的生產(chǎn)能力及零部件制造能力，建成投產(chǎn)后將使金龍聯(lián)合公司新增以節(jié)能與新能源客車(chē)為主的城市公交、公路客運(yùn)、特種客車(chē)等各類(lèi)客車(chē)年總生產(chǎn)能力6000輛。目前，該項(xiàng)目已獲得廈門(mén)市經(jīng)發(fā)局和環(huán)保局核準(zhǔn)。
