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維持“增持”評(píng)級(jí)。維持公司2015-16年EPS分別為2.14、2.74元的盈利預(yù)測(cè),公司是全球資金配置首選的客車(chē)龍頭,根據(jù)我們草根調(diào)研,各地支持新能源公交車(chē)的政策力度不斷加大,2015-2017年新能源客車(chē)的滲透率和增速明顯超出之前預(yù)期,宇通客車(chē)明顯受益這一需求增長(zhǎng),上調(diào)目標(biāo)價(jià)至38.5元,對(duì)應(yīng)2015年18倍PE。
中小型客車(chē)貢獻(xiàn)銷(xiāo)售增量。4月客車(chē)總銷(xiāo)量3851臺(tái),同比持平,其中大型客車(chē)1387臺(tái),同比降24%;中型1905臺(tái),同比增17%;小型559臺(tái),同比增29%。
預(yù)計(jì)2015年宇通新能源客車(chē)銷(xiāo)量1.2萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)60%。預(yù)計(jì)2015年新能源客車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量同比翻番至3.6萬(wàn)臺(tái)。宇通成立租賃公司、配套充電樁等售后服務(wù)到位,降低客戶對(duì)于新能源客車(chē)的使用門(mén)檻和維護(hù)風(fēng)險(xiǎn),有利于更快搶占市場(chǎng)份額,預(yù)計(jì)2015年市占率30%以上。
客車(chē)行業(yè)龍頭,全球資金配置首選。中國(guó)客車(chē)企業(yè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力,規(guī)模效應(yīng)突出,單人產(chǎn)值與人工成本(工資)之間的比較優(yōu)勢(shì)造就中國(guó)客車(chē)公司的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,出口持續(xù)高增長(zhǎng),滬港通后海外資金配置的優(yōu)先選擇。
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